종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ프레시웨이, "단기 부진을 떨칠 ..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 24일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "단기 부진을 떨칠 수 있는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 67.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "최근 주가 급등으로 밸류에이션이 2013년 예상 PER 17.1배까지 상승하긴 했으나 향후 3년간 18.6%, 34.8%에 달하는 매출과 영업이익 성장률과 해외에서의 확장 가능성을 고려했을 때 여전히 매력적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 여전히 높은 외형 성장에도 불구하고 예상보다 크게 부진한 이익은 외식 경기 악화로 인해 비관계사 외식 업체들로 공급되는 식자재 매출이 부진했고, 동사가 B2B 채널로 공급하는 CJ제일제당의 소재식품들이 최근 가격 경쟁 심화로 인해 이익률이 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중장기적으로 국내 업체들이 많이 진출해 있는 아시아 지역에서 동사의 브랜드를 활용해 해외 급식 시장에 우선적으로 진출할 계획이다. 해외 진출은 단기간에 큰 매출이 발생하기는 어려울 수 있으나 식자재유통 업체가 국내에만 국한되지 않고 해외 시장으로도 영역을 확대해 갈 수 있다는 점에서 중장기적으로 긍정적인 모멘텀"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,700 | 47,000 | 32,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,100원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록