종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ프레시웨이, "성장형 모델 도입,..."매수B(신규)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 26일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "성장형 모델 도입, 외형성장과 수익성 두 마리 토끼 잡는 중"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "더욱 고무적인 점은 영업이익률이 점진적인 개선을 보이고 있다는 점이다. 전일 동사의 2분기 실적 발표에 따르면 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 26.9%, 46.3% 증가하며 높은 성장세를 다시금 확인시켜 주었다. 최근 원물 가격 상승으로 원가율이 상승하고 있음에도 불구하고 규모의 경제를 갖추어 가면서 영업이익률이 전년 동기대비 30bp 상승하며 크게 개선되는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 매출액이 큰 폭으로 성장하고 이에 따른 규모의 경제 효과로 이익률이 증가하는 가장 중요한 원인은 동사가 대리점 제휴 모델을 활용하여 설립한 지역 거점별 법인들을 통해 수많은 거래처를 확보하고 이들에게 물량을 공급할 수 있게 되었으며, 특수관계자와의 꾸준한 거래 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장형 사업 모델을 긍정적으로 평가하며 이에 따른 수익성 개선이 실적으로 확인되고 있다는 점은 동사의 투자 매력을 높이는 요인이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,550 | 32,100 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,100원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록