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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "위기에서도 빛나는 ..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 23일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "위기에서도 빛나는 보석 같은 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,100원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사 주가 하락 시 적극적 매수관점을 가져야 할 것으로 판단하는 이유는 ‘12년 실적기준 PER 수준이 10.7배에 불과해 밸류에이션 수준이 매력적이고, 대규모 투자는 결국 장기성장성 확보를 위한 수순이라는 점과 4분기 이후 영업활동현금흐름 개선 전망에 따라 재무구조에 대한 불확실성이 점차 해소될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "규모의 경제효과를 통한 기존 사업부 역량강화, 원료유통사업 진출을 통한 신규유통망 확대, 로컬업체와의 업무제휴를 통한 성장 등 각 개별 사업부 성장이 긍정적으로 전망되어 동사의 중장기 성장 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 국내 식자재 유통업체가 제공하고 있는 유통망은 외식프랜차이즈 및 대리점, 단체급식 식자재 유통이 대부분이지만, 식품제조를 통한 B2C 채널 및 HMR에 대한 확대도 가능하다는 점에서 성장 가능성은 높은 것으로 판단된다. 또한 향후 Whole Saler 역할을 통한 신규 유통망 확대도 전망되어 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,800 | 33,500 | 32,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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