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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "외형성장이 계획대로..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 25일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "외형성장이 계획대로 진행된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "주요 사업부 매출 감소에도 불구하고 긍정적 시각은 여전히 유효한 것으로 판단되는데, 이는 동사가 주력으로 추진하고 있는 로컬유통망 확대가 계획대로 진행되고 있고, 이익기여도가 높은 단체급식 사업부 선전이 지속되고 있다는 점과 신사업부인 원료유통 외형확대가 시장기대치를 상회하고 있어 향후 성장전망이 긍정적이기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "2분기는 성수기 진입에 따라 외형확대 및 마진율 상승이 동시에 이루어질 것으로 전망되어, 시장 기대치를 상회하는 실적 달성이 가능할 것으로 판단된다. 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,478억원(+32.5%, YoY), 80억원(+45.0%, YoY)이며, 영업이익률은 1.8%에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 높은 기고효과에도 불구하고 1분기 외형성장이 이루어진 만큼 2분기는 시장기대치를 충족시킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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