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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.22% - 증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.42% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 24,350원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 17일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.53% 하락하면서 23,100원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 5.71% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아가방컴퍼니	1위	4.9%	2위	-2.1%	2위	-0.4
다우데이타	2위	4.7%	1위	37.0%	1위	7.8
서부T&D	3위	2.2%	3위	-2.6%	3위	-1.1
CJ프레시웨이	4위	1.4%	4위	-5.7%	4위	-4.0
큐렉소	5위	1.4%	5위	-6.1%	5위	-4.3
유통	-	0.6%	-	3.5%	-	5.8
코스닥	-	0.7%	-	4.0%	-	6.6

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.22% 상승중이다.

서부T&D	22,150원 ▼350(-1.56%)	다우데이타	5,630원 ▼40(-0.71%)
아가방컴퍼니	16,050원 ▲50(+0.31%)	큐렉소	10,100원 ▲120(+1.20%)

증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 33,500원이다. 현재 주가는 23,100원으로 10,400원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유화증권의 남성현 에널리스트가 " 高度 성장기 初入은 매수 타이밍, 기업형 식자재 시장 성장과 구조적 변화에 따라 우호적인 환경이 조성되고 있고, 동사가 시장점유율 1위라는 점에서 조만간 적절한 평가가 이루어질 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.49%로 업종평균 하회. PER은 18.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.54임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	CJ프레시웨이	다우데이타	큐렉소	아가방컴퍼니	서부T&D
ROE	13.5	9.6	-9.2	7.0	0.0
PER	18.9	19.0	-	46.2	-
PBR	2.5	1.8	5.2	3.2	1.4
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월10일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,491주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,639주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,130주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.36%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.42%를 보였으며 외국인은 2.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83%로 가장 높았고, 기관이 15.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 24,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,350원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 24,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 22,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,800원대의 지지가능성과 24,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

씨제이프레시웨이(주) 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
2월15일 :