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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "高度 성장기 初入은..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 13일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "高度 성장기 初入은 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "기업형 식자재 시장 성장과 구조적 변화에 따라 우호적인 환경이 조성되고 있고, 동사가 시장점유율 1위라는 점에서 조만간 적절한 평가가 이루어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "당사는 롯데삼강 진출에 따른 위협은 제한적이라 판단한다. 계열사 프랜차이즈 사업부에 일부 식자재를 공급하고 있어 타겟 마켓이 상이하고, 취급 상품수가 현저히 떨어져 신규거래처 확보가 쉽지 않을 것으로 보이며, 일부 품목을 제외한 소재식품 경쟁력이 높지 않다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 대리점/외식사업부 판매망 확대와 취급 품목수 증가에 따른 성장, 수입육 시장 증가에 따른 특판사업부 확대, 로컬유통 업무제휴 증가, 프리미엄화를 통한 단체급식 ASP상승, 원가율 하락 및 수익성 관리에 따른 마진율 개선, 외식 프랜차이즈 시장 확대로 인한 수혜 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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