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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "4분기 역대 최대 ..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 11일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "4분기 역대 최대 매출액, 영업이익 달성할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "4분기 긍정적 실적을 전망하는 근거는 4분기가 식자재 유통산업 최대 성수기라는 점과, 기존 거래처 수익성 개선 작업과 함께 영업망 확장이 지속되고 있으며, 로컬 유통망 업무제휴를 통한 성장이 본격화 될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "‘11년 고 성장세를 달성할 수 있었던 이유는 신규사업 진출에 따른 규모의 경제효과 달성, 로컬 유통업체와의 협력을 통한 판매망 확대, 계열사 매출확대 및 경로조정, 적자 점포 및 상품 수익성 개선작업이 이루어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "식자재 유통산업은 현재까지 초기 단계로 향후 성장 가능성이 높고, 소재식품 경쟁력을 바탕으로 외식 식자재 유통부문에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 지역 유통망 연계로 추가적인 유통망 확보가 가능하기 때문에 동사 주가 수준은 한 단계 레벨업 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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