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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "독보적인 성장이 기..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 28일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "독보적인 성장이 기업가치를 빛나게 한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "현재까지 이익기여도가 낮아 기업가치 증가가 제한되었지만 ‘12년 매출액과 영업이익이 각각 1조8,975억원(+24.6%, YoY), 432억원(+73.1%, YoY)에 달할 것으로 보여 기업가치 상승은 빠르게 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 3,860억원(+67.0%, YoY), 56억원(+181.3%, YoY), 영업이익률 1.5%를 기록하였다. 대리점/외식사업부가 +40%, 중장기 성장사업부인 특판/원료유통이 +110% 성장하며 분기 최대실적을 달성할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 동사의 4분기 매출액과 영업이익을 4,370억원(+40.3%, YoY), 97억원(+120%, YoY)로 추정하고 있으며, ‘11년 연간 매출액과 영업이익은 1조 5,229억원(+61.3%, YoY), 250억원(+181%, YoY)에 달할 것으로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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