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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "실적으로 증명한 진..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 1일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "실적으로 증명한 진정한 가치주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 ‘11년 들어 86.8% 상승하며 시장대비 아웃퍼폼하고 있지만 하반기 외형성장 가능성과 중장기적 성장성 유효에 따라 추가적 상승은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "1분기 실적이 시즌성 상품 증가에 따른 영향이 높았고, 2분기 수익성 관리에 따른 저수익 거래처 조정이 발생하였다는 점에서 외형둔화에 대한 우려는 크지 않은 것으로 분석된다. 오히려, 1회성 비용을 감안한 실질 영업이익이 78억원에 달한다는 점을 감안할 때 수익성 관리를 통한 마진율 개선이 진행되고 있어 긍정적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "프레시원 기존점포 신장률이(1년차) 30%이상을 기록하고 있고, ‘13년까지 신규점포 출점이 지속된다는 점에서 유통선진화가 중장기적인 성장 드라이브가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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