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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "11년 상반기 실적..."BUY(유지)_유화
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| 유화증권은 31일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "11년 상반기 실적 성장 드라이브는 대리점과 직거래"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "현재 Captive 물량 확대를 통한 이익기여도는 크지 않은 상황이지만, 물량확대를 통한 구매력 파워 증가, 경로조정에 따른 이익률 개선이 예상된다는 점에서 긍정적 시각을 유지해야 할 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "CJ프레시원은 중소형업체를 통합하여 영업규모를 증가시키는 구조로, B2C시장을 고스란히 확보할 수 있는 장점을 가지고 있다. 이는 식자재 유통 시장에서 대기업 진출을 가속화시킬 수 있는 전략이라 판단되며, 향후 영업망 확대가 용이하다는 점에서 장기적인 성장 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘11년 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,065억원(+22.8%, YoY), 235억원(+162.2%, YoY)으로 추정되며, 영업이익률은 1.8%를 달성할 전망이다. 동사는 판관비 중 고정비 비중이 높기 때문에 외형확대를 통한 영업이익 상승 효과에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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