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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "식품부문 계열 통합..."_유화
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| ◆ Report briefing 식품부문 계열 통합의 최대 수혜자 유화증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사는 CJ제일제당, CJ푸드빌 공급물량 증가 등 Captive 매출 확대에 따라 식품부문 수직 계열의 최대 수혜자가 될 것으로 판단된다. 동사의 신규물량 규모는 2,400억원을 상회할 것으로 보이며, 이는 구매력 파워 증가로 이어질 수 있다는 점에서 중장기적으로도 긍정적"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "4분기 들어 1차 상품가격 안정화와 저수익 거래처들에 대한 수익성 개선작업이 이루어지고 있어, 영업이익률 상승은 가능할 전망이며, 이러한 추세는 ‘11년에도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "‘11년 예상 PER은 6.1배로 동사의 과거 PER이 10배를 상회했다는 점을 감안 할 때 저평가 수준이며, 향후 긍정적 실적 전망에 따라 주가 상승 여력은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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