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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "실적 대비 너무 싼…" -하나증권
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◆ Report briefing
실적 대비 너무 싼 주가
하나증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "① 급식 매출은 ‘런치플레이션’ 기인한 식수 증가 및 수주 확대 기인해 YoY 20.0% 고성장을 지속할 것으로 추정. 견조한 탑라인 성장 기인해 YoY 마진 개선세도 이어질 것으로 전망. ② 식자재 매출은 YoY 13.0% 증가할 것으로 예상. 급식 및 FC 관련 식자재 출고는 여전히 고성장세이나, 원료/도매 채널 향 YoY 매출 감소는 상반기까지 불가피해 보임. 견조한 탑라인 성장에도 불구하고, ③ 물류비 및 동탄 물류센터 고정비 증가 등은 손익에 부담으로 작용할 전망. 식자재 마진은 소폭 하락(YoY -0.6%p down)할 것으로 추정. "라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8,213억원(YoY 13.9%), 350억원(YoY 1.1%)으로 추정"라고 밝혔다.
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