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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "현재는 작은 너울에…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "현재는 작은 너울에 불과합니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "CJ프레시웨이 4분기 실적은 기대치를 큰 폭으로 상회하였다. 4분기 연결기준 매출액은 7,193억 원(전년동기대비 +17.4%), 영업이익은 176억 원으로(전년동기대비 +67.6%) 당사와 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하였다. 4분기 실적은 매출액과 마진율 모두 긍정적인 결과를 보여주었다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사는 구조적 성장 구간에 진입한 것으로 판단한다. 그러한 이유는 1)업황부진에도 차별적인 경쟁력을 기반으로 점유율 확대가 빠르게 이어지고 있고, 2) 규모의 경제 시현으로 과거 발목을 잡았던 고정비 부담이 빠르게 완화되고 있으며, 3) 공격적인 Capex 투자를 통해 경쟁업체와의 격차가 더욱 벌어질 것으로 전망하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,750 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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