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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "외식업 부진을 뛰어…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "외식업 부진을 뛰어넘지 못한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김정옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2Q18 영업이익은 138억원을 기록, 전년비 1.6% 감소했으며 컨센서스를 10.6% 하회했다. 부진한 업황에도 불구하고 부문별로 견조한 매출 성장률을 달성했지만(외식/급식 유통 +11.8%, 프레시원 유통 +6.1%, 푸드서비스 +16.8%), 최저임금 인상 부담에 판관비 증가가 더해지며 수익성 하락을 피하지 못한 점이 아쉽다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "송림푸드는 정상화가 지연되며 2Q18 매출액은 전년비 15.5% 성장했지만, 영업이익은 5억원으로(2Q17 OP 12억원) 축소됐다. 주요 매출처의 신제품 출시가 상반기에서하반기로 연기되면서 신규공장(3공장)은 매출 없이 고정비만 반영됐기 때문이다.원가절감 노력을 감안할 때 하반기는 신제품 출시에 따른 신규 공장가동으로 매출액과 영업이익의 동반 성장이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,200 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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