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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "향후 외형 고성장 …" 매수(상향)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "향후 외형 고성장 지속 및 수익성 개선 여부를 점검해나가는 것이 중요한 포인트가 될 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향은 16년 초 이후 진행된 주가 조정, 수익성 위주 경영전략 및 16년 내내 진행된 고정비 상승으로 인한 수익성 부진에서 탈피, 외식/급식 경로 매출 성장성 회복 등이 배경"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "조직 개편하면서 수익성 개선 전략으로 수정. 지역사업부제로 변경하면서 기존 본사와 프레시원은 같은 방향성에서 접근하는 방향으로 변화. 프레시원 등 영역에서 당분간 대형 고정비 투자는 발생하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 업계 1위 기업이며, 경쟁사 대비 압도적인 외형규모는 장점. 식자재유통산업의 높은 성장성 특성 및 1위의 특성상 프리미엄이 가능할 수도 있으나, 여전히 낮은 수익성/높은부채비율은 주가에 리스크요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 40,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 46,429 | 54,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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