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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "하반기도 매출성장 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "하반기도 매출성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "하반기에도 매출성장은 지속될 것으로 전망된다. 프레시원유통 부문은 신규거점 설립, 사업구조개선 효과 및 부산법인 연결편입 효과로 하반기에도 분기별 15% 이상의 매출 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2Q16 매출 증가에도 불구하고 영업이익이 감소한 것은 사업 확장에 따른 직원수 및 인건비 증가(+23.1% yoy), 대형 프랜차이즈 수주 등 외식부문 매출 성장에 따른 지급수수료 증가(+16.0% yoy), 지방물류센터 투자로 인한 물류비 증가(+27.4% yoy) 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "프레시원유통 성장, 비비고왕교자/햇반컵반 등 제일제당 HMR 제품 판매호조에 따른 원료 매출 증가, 용휘마트 JV 매출 신규반영 등에 힘입어 올해 전사 매출은 yoy 15.8% 성장하며 전년도에 이어 고성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,500 | 77,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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