종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영우통신, "LTE와 Wibro..."BUY[유지]_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 8일 영우통신(051390)에 대해 "LTE와 Wibro의 양날개를 달다"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 영우통신(051390)에 대해 "동사는 현재 Wibro 관련 장비를 삼성전자와 KT 등에 납품하고 있으며, LTE용 중계기도 일본을 중심으로 수출하고 있다. 특히, 한국과 일본처럼 CDMA, WCDMA, Wibro가 공존한 상태에서 좀더 효율성이 높은 고성능 중계기에 대한 수요가 함께 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 올해부터 기지국 EMS 사업에 뛰어들면서 규모의 경제 효과를 누리고 있으며 거래선과의 관계도 크게 강화되고 있다. 특히 주력 거래선인 삼성전자가 인도를 중심으로 Wibro 수출을 확대할 경우 이에 따른 직접적인 수혜를 받을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 신규 거래선 확대 효과에 힘입어 QoQ로 각각 9.7%, 3.8% 증가한 148억원과 39억원을 기록하면서 QoQ 실적 모멘텀이 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 384.2 | 327.5 | 410 | +25.19 | 130 | +105.53 |
| 영업이익 | 86.2 | 122.7 | 100 | -18.5 | 40 | +286.85 |
| 순이익 | 79.6 | 105.1 | 110 | +4.66 | 40 | +79.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년1월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록