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[투데이리포트]영우통신, "하반기부터 실적개선..."매수_유화
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| 유화증권은 9일 영우통신(051390)에 대해 "하반기부터 실적개선 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 11,700원 대비 -14.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 영우통신(051390)에 대해 "일본 통신시장의 3G망 트래픽 과부하로 WiBro, LTE 등 신규 서비스에 대한 CAPEX 확대가 가시화되고 있으며, 동사는 KDDI의 RF 중계기 단독 공급업체로서 이에 따른 수혜가 예상되기 때문에 하반기부터 실적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "국내에서도 트래픽 분산 정책이 시행되고 있어 WiFi Hot Zone 설치 증가 및 WiBro 커버리지 전국망 추진으로 삼성전자와 KT향 매출확대가 전망되고, 여기에 제4이동통신 사업자로 사업허가를 신청한 한국모바일인터넷(KMI, Korea Mobile Internet)의 시장참여로 투자확대가 기대되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "가장 염려가 되는 부문은 상반기 영업실적 악화가 일본 수입업체 측의 단가인하 압력에 의한 것이었나 하는 점이다. 당 리서치센터에서는 이에 대한 시장의 우려를 기우였다고 판단하고, 하반기 긍정적인 환율 효과에 따라 수익성을 회복할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 8,500원까지 내려갔다가 2010년2월 11,700원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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