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[투데이리포트]영우통신, "일본 4G 선투자에..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 5일 영우통신(051390)에 대해 "일본 4G 선투자에 따른 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,700원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 영우통신(051390)에 대해 "일본 통신시장의 3G망 트래픽 과부하로 WiBro, LTE 등 신규 서비스에 대한 CAPEX 확대 계획 발표, KDDI의 RF 중계기 단독 공급업체로서 이에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "트래픽 급증에 따른 네트워크 용량 부족은 각국 이통사들의 ‘10년 해결과제 1순위로 부각되고 있다. 국내의 경우도 아이폰 출시 이후 무선인프라 투자확대가 불가피 할 것으로 전망되어 동사에 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 매출은 전방업체의 지속적인 판가인하로 일본향 매출에 비해 수익성이 열악한 상황이기 때문에 국내 매출액 감소의 영향으로 30% 이상의 영업이익률 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,700원이 고점으로, 반대로 7,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,350 | 11,700 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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