[투데이리포트]영우통신, "一石二鳥..."매수

[투데이리포트]영우통신, "一石二鳥..."매수_유화

평민

조회 218 2009/01/19 11:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유화증권은 19일 영우통신(051390)에 대해 "一石二鳥"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,300원은 직전에 발표된 목표가 5,100원 대비 43.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 영우통신(051390)에 대해 "동사는 지난 ‘07년 일본 제2의 이동통신 사업자인 KDDI社의 RF중계기 단독 공급업체로 선정되었기 때문에 2012년까지 안정적인 매출성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 ‘05년 KT로부터 WiBro 중계기 공급사로 선정되었으며, ‘06년에는 삼성전자로부터 WiBro 수출 협력업체로 잇따라 선정되면서 꾸준한 매출실적을 보여왔기 때문에 최근 전국 주요도심의 WiBro 커버리지 확대사업에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 수출비중이 전체 매출의 75% 정도로 환율 상승에 따른 수익성 개선 효과가 커 지난해 4분기 영업이익률은 20%에 근접할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	7,300	7,300	7,300

*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090119	매수	7,300
20080922	매수	5,100

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090119	유화	매수	7,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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