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[투데이리포트]인터플렉스, "시간이 조금 더 필..."_한국
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| ◆ Report briefing 시간이 조금 더 필요하다 한국증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사는 2년째 지속적으로 영업적자를 기록한 만큼 의미있는 영업흑자 전환이 중요한 관전 포인트이다. 국내 주요 고객사는 올해 스마트폰 단가인하에 초점을 맞출 것으로 예상되는 만큼 동사는 가동률 상승만을 위한 저가수주 대신 선택과 집중을 통한 수익성 개선이 필요하고, 하반기 해외 고객사향 부품 공급의 경우 태블릿PC보다 수익성이 좋은 스마트폰향 부품 공급을 공략해야 된다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 FPCB업체들의 경쟁력 상실을 감안하면 동사의 가동률은 점진적으로 상승할 전망이고, 2015년의 높았던 감가상각비 부담(687억원)이 2016년에는 320억원으로 대폭 감소되어 영업이익에 긍정적으로 기여할 전망. 2016년에 영업흑자로 전환할 것이라는 전망은 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "일부에서 2Q16부터 매출액이 견조한 성장을 보일 것이라는 전망도 있지만, 우리는 동사의 2Q16 매출액은 전분기대비 8% 감소한 1,271억원으로 전망한다. 국내 주요 고객사 flagship 스마트폰 출시 이후 sell-through에 대한 모니터링이 필요한 만큼 신규 모델 효과는 전분기대비 약해질 전망이고, 경쟁 FPCB 업체들로부터의 물량 이원화 또한 일단락 되어갈 전망이기 때문"라고 전망했다. |
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