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[투데이리포트]인터플렉스, "최악은 지났다, 하..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 인터플렉스(051370)에 대해 "최악은 지났다, 하반기 투자 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "2분기 매출액은 928억원으로 2010년 2분기 이후 최초로 1,000억원을 하회했으며, 이는 휴대폰 전방 수요 부진에 따른 물량 감소가 원인. 이에 따라 기존 예상대비 적자폭도 큰 폭으로 확대되었다. 그 가운데 FPCB 업황이 특히 안 좋았던 점을 감안하면 최악은 지났다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2016년부터 동사는 본격적인 흑자전환이 가능할 것으로 예상하는데, 이는 2012년 대규모 투자로 급증한 감가상각비의 축소, 베트남 생산 비중 확대에 따른 비용 감소와 더불어 주요고객사 하반기 물량 증가에 따른 가동률 상승이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상실적은 상반기 부진을 감안해 기존대비 하향했으나, 하반기 실적 개선 흐름과 2016년부터 본격적인 흑자전환이 예상됨을 감안해 기존 2015년 예상 BPS가 아닌 2016년 예상 EPS에 목표배수 10.9배를 적용해 목표주가를 산출했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 18,000 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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