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[투데이리포트]인터플렉스, "높은 생존 가능성만..."매수_KB
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| KB증권은 20일 인터플렉스(051370)에 대해 "높은 생존 가능성만으로 기업 가치 증가가 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "업계 구조조정이 본격화되는 시기에 선두 업체 위주로 점유율 증가가 이뤄질 가능성이 높고, 하반기 해외 전략 거래선에 대한 매출 확대가 예상되기 때문에 인터플렉스의 구조적인 손익 개선 요인을 감안 시 추가적인 주가 하락보다는 주가 상승 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기에 적자 규모의 대폭 감소 원인은 국내 주력 거래선의 프리미엄 스마트폰 2종 출시 및 디지타이저 등 면적이 넓은 제품 매출 증가에 따른 가동률 상승과 제품믹스 개선이며, 해외 전략 거래선의 신규 Tablet PC에 대한 인터플렉스의 대당 FPCB 채용률이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "업계 구조조정 본격화에 따른 거래선 내 점유율 증가, 베트남 공장 가동을 통한 원가 절감, 감가상각비 부담 완화에 따른 구조적인 턴어라운드 요인이 향후 실적에 반영될 것으로 예상되기 때문에 투자의견 BUY를 유지하며, 추가적인 주가 하락보다는 상승 가능성에 무게를 둔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 26,500원이 고점으로, 반대로 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 18,000 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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