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[투데이리포트]인터플렉스, "적자의 끝이 보인다..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 6일 인터플렉스(051370)에 대해 "적자의 끝이 보인다. 변화는 3분기(15년) 시작, 4Q15, 16년 흑자 전환"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "전통적으로 3분기와 4분기가 성수기이며 15년 하반기에 삼성전자(갤럭시노트5, 갤럭시 S6 엣지플러스)와 애플의 신모델(아이패드, 아이폰) 출시로 매출이 상반기대비 57% 증가하여 수익성이 회복되는 방향으로 진행. 또한 감가상각비가 15년 4분기에 15년 2분기대비 약 80억원(추정)이 감소하여 이익 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "삼성전자와 애플의 스마트폰 전략은 프리미엄 모델에 집중하는 것으로 판단, 공급업체의 수 감소는 불가피하며 상대적으로 기술력과 안정적인 수율, 생산능력을 보유한 인터플렉스에 대한 의존도는 높아질 전망. 15년 4분기 기점으로 감가상각비가 2분기대비 약 80억원 감소하여 고정비 부담 완화 및 지속적인 원가절감(인원 축소 등) 노력이 매출 증가에 따른 이익의 상승 효과로 연결될 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 및 애플의 라인업 확대도 가동률 상승에 기여할 전망. 15년 하반기에 삼성전자는 갤럭시노트5외에 갤럭시S6 엣지플러스를 추가, 애플도 태블릿PC의 12인치 영역에 진출할 것으로 추정하여 매출 확대의 시너지 효과는 15년 4분기에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,333 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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