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[투데이리포트]인터플렉스, "조금 더 긴 호흡이..."_한국
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| ◆ Report briefing 조금 더 긴 호흡이 필요한 구간 한국증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "2Q15부터 국내 주요 고객사향 부품공급이 본격화되면서 2015년에는 영업흑자 전환이라는 실적 모멘텀이 발생할 전망은 분명하다. 하지만, 높은 감가상각비 부담은 2016년에나 407억원으로 대폭 감소되어 영업이익에 긍정적으로 기여할 전망이고, 동사의 2015년 연간 예상실적 기준으로 동사의 PER은 휴대폰부품 업종대비 현저히 높은 수준인 점이 여전히 부담스럽다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1Q15 실적이 컨센서스(매출 1,723억원, 영업적자 18억원)를 하회하는 요인은 1Q15 해외 주요 고객사의 스마트폰 출하량이 전분기대비 27% 감소했고, 또한 고객사내 동사의 점유율이 소폭 낮아졌다고 추정되고, 국내 주요 고객사의 Flagship 스마트폰향 매출이 3월부터 시작되었지만 중저가 스마트폰향 부품 오더가 예상보다 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 본격적인 실적 성장 모멘텀은 2015년이 아닌 2016년에 발생할 것으로 전망된다. 이는 2011~13년에 집행된 대규모 설비투자로 발생한 높은 감가상각비 부담이 2015년말부터 본격적으로 축소될 전망이기 때문이다"라고 전망했다. |
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