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[투데이리포트]인터플렉스, "하반기 기대감 상승..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 인터플렉스(051370)에 대해 "하반기 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "아이폰6의 성공은 예견된 것이었지만, 고가 스마트폰의 판매 호조는 특정 모델에 국한되지는 않을 것으로 전망한다. 매출액에서 플래그십 모델 비중이 큰 동사의 입장에서는 갤럭시S6 출하 이후 하반기 삼성전자와 애플의 연속되는 플래그십으로 인한 가동률 추가 상승 기대감이 더욱 커질 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2Q15 이후의 가동률 상승은 현재 주가 수준을 빠르게 정당화할 수 있을 것으로 예상한다. 하반기 애플향 매출 증가가 주가를 견인할 추가 성장 동력이다. 삼성전자의 중저가 모델 성적은 기대에 미치지 못하고 있으나 플래그십 모델의 성장이 더 큰 호재이며, 하반기 추가적인 중저가 모델은 업사이드 요소이다"라고 밝혔다. 한편 "삼성 중저가 스마트폰의 성적은 실망스러웠고, 삼성 플래그십의 출시 시기도 당사의 기존 예상보다는 늦었다. 이에 따라 동사의 1분기 출하 공백은 불가피할 것으로 보인다. 가동률 하락으로 인해 동사의 1분기 매출액을 1,602억원으로 12% 하향 조정하고 26억원의 영업손실을 전망한다. 그러나 이는 갤럭시S6의 출시에 따라 자연스럽게 해소될 실적 부진으로 현 시점에서 주가에 반영해야 할 악재는 아니라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,833 | 29,000 | 26,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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