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[투데이리포트]인터플렉스, "길었던 적자 터널 ..."매수_KB
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| KB증권은 6일 인터플렉스(051370)에 대해 "길었던 적자 터널 통과, 탄력적인 외형 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다. KB증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사는 시장 컨센서스를 상회하는 실적으로 4분기 흑자전환에 성공하였다. 국내 주력 거래선의 상반기 플래그십 모델향 FPCB 공급 물량 증가와 베트남 공장을 통한 원가 경쟁력 제고는 고정비 부담이 급감하는 2015년 하반기까지 동사의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 국내 주력 거래선은 외관 디자인과 주요 H/W 사양을 대폭 개선한 신규 플래그십 모델을 통해 프리미엄 스마트폰 시장 점유율 회복이 가능할 것으로 예상되기 때문에, 베트남 공장의 본격 가동이 시작되는 2분기부터 해외 주력 거래선의 신제품 효과가 기대되는 하반기까지 전년 대비 탄력적인 매출액 증가와 고정비 감소를 통한 수익성 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 주력 거래선향 물동 증가 및 해외 주력 거래선 내 점유율 상승 (2015년 6.6% 가정)을 바탕으로 연간 실적 개선에 성공할 경우, 글로벌 FPCB 선두 업체인 Nippon Mektron (NOK), Zhen Ding Technology 등 특정 거래선 의존도가 높은 경쟁사 대비 동사의 기업가치 산정에 적용한 디스카운트 요인이 충분히 희석될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 23,625 | 29,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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