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[투데이리포트]인터플렉스, "턴어라운드 이후 탄..."매수_KB
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| KB증권은 15일 인터플렉스(051370)에 대해 "턴어라운드 이후 탄탄한 미래를 준비 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. KB증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 4분기 연속 대규모 적자 시현 이후 2014년 4분기 턴어라운드에 성공할 것으로 전망되며, 베트남 공장 가동을 통해 SMT 매출을 선호하는 해외 거래선의 선호도가 증가할 것으로 기대되며, 연간 800억원 수준의 고정비 부담이 감소하면서 2015년 하반기부터 매출 증가에 따른 레버리지 효과가 본격화될 것으로 예상되는 점"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 1분기 베트남 공장의 완공을 계기로 A사, Motorola 등 SMT 및 모듈화 제품을 선호하는 해외 거래선향 매출액 증가가 가능할 것으로 예상된다. 따라서 설비투자 금액이 크지 않았던 베트남 법인의 가동률 증가는 매출액 증가와 수익성 개선을 동시에 달성할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 FPCB업체 중 유일하게 양대 스마트폰 업체향으로 FPCB를 주력으로 납품하는 동사의 실적 턴어라운드는 가동률 증가 및 고정비 부담 감소가 기대되는 2015년에 실적 증가로 이어질 것으로 예상되며, FPCB 공급 과잉 상황에서 가장 적합한 사업모델을 구축하고 있는 동사의 기업 가치 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,375 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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