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[투데이리포트]인터플렉스, "FPCB 대장주, ..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing FPCB 대장주, 하반기 귀환을 기다린다 이트레이드증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "하반기부터 가파른 이익 증가세를 보이며 전년수준(6.1%)의 이익률을 회복할 것으로 예상한다. 이유는 애플의 신제품이 3Q13 출시될 전망으로 애플물량의 5% 이상을 공급하는 주요 FPCB벤더로서의 실적가시성이 높다고 판단되고, 감가상각비 부담 가중으로 고정비 비중이 증가한 사업구조는 가동률이 급증하는 시기에는 영업레버리지를 극대화하며 수익성의 가파른 개선으로 이어질 수 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1Q13 실적 및 센티멘트가 급락한 이유는 삼성전자 갤럭시S4 FPCB 벤더에서 탈락했다는 루머와 함께 센티멘트가 악화되었고, 실적 면에서도 양대 고객사의 물량감소로 인한 가동률 저하와 더불어 감가상각비 부담은 늘어나며 4.3%의 영업적자를 기록하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 벤더선정과 관련된 루머는 오해가 있었던 것으로 파악되며, 결론적으로 2Q13에는 갤럭시S4향 FPCB 공급이 계획대로 진행되며 매출액 2,500억원에 BEP 이상의 수익성 회복은 가능할 것"라고 전망했다. |
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