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[투데이리포트]인터플렉스, "신사업이 본격화되는..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "신사업이 본격화되는 하반기부터 점진적 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사의 2분기 IFRS 개별기준 매출액 및 영업이익은 각각 2,463억원, 37억원일 전망이다. 삼성전자 신규 스마트기기향 FPCB 출하가 본격화되면서 영업이익이 흑자 전환할 전망이나, 신규사업 비용 영향 및 감가상각비 부담 증가로 인해 개선 폭은 크지 않을 전망이다. 그러나, 신규 사업이 하반기부터 본격화될 것으로 예상되는 만큼 3분기부터 점차 안정적인 실적을 시현할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 매출액은 삼성향 FPCB 출하가 기대 대비 호조를 보이면서 기존 추정치를 소폭 상회했으나 영업이익은 당사 추정치 및 시장컨센서스 (-43억원)을 크게 하회했다. 이는 애플향 주문 감소 및 생산능력 증대에 따른 가동률 하락, 신사업 비용 반영, 고객사의 신제품 부재에 따른 FPCB 판가인하 영향 증가에 기인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 실적 부진 우려를 반영해 3개월 동안 8% 하락했다. 하반기부터 실적 개선이 점진적으로 진행될 전망이나, 단기적 관점에서는 관망하는 시간이 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 90,000원까지 높아졌다가 2013년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,077 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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