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[투데이리포트]인터플렉스, "거래선의 신제품 출..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "거래선의 신제품 출시 시기와 맞물리는 실적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사의 2분기 이후 실적은 매출액과 수익성이 모두 개선되는 흐름을 보일 것으로 전망한다. 2분기에는 애플향 매출의 축소와 삼성전자의 신규 플래그쉽 스마트폰, 태블릿PC향 매출이 시작되어 이를 통한 제품믹스 개선의 효과를 얻을 수 있을 것으로 예상되며 가동률도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "1분기의 가동률은 60%대 수준으로 짧은 감가상각기간을 감안할 경우 증가한 고정비를 커버하기에는 역부족이었던 것으로 추정된다. 또한 SMT 매출 비중이 높아 수익성이 낮은 것으로 알려진 애플향 매출도 분기말에 가서야 축소된 것으로 파악되고 있어 기대했던 제품믹스 개선의 효과도 없었던 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후에는 양대 거래선향 FPCB 매출의 급증으로 매출액은 재차 3천억원선에 근접하고 제품믹스를 감안할 경우 5% 이상의 영업이익률을 달성할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 71,000원까지 높아졌다가 2013년1월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,000 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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