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[투데이리포트]인터플렉스, "감가상각비 부담이 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "감가상각비 부담이 성장통의 원인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "1분기 영업이익률이 -4.3%까지 악화된 요인은 무엇보다도 지난해 대규모 설비 증설과 적극적인 감가상각 인식(3년 정액)에 따라 올해 감가상각비 부담이 500억원이나 늘어난 상태이고, Apple향 출하 감소로 가동률이 저하됐으며, 주고객들 대상 신모델 효과가 없어 제품 Mix가 악화됐기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기부터는 점진적인 회복이 예상된다. 삼성전자 전략 스마트폰 대상 4개의 연성 PCB 모델을 양산하면서 삼성전자향 매출이 빠르게 증가하고, 2분기 후반부터는 Apple향 신모델 효과가 가시화되며, 디지타이저 분야에서는 갤럭시 노트 8.0용 출하가 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "본격적 주가 상승을 위해서는 Apple향 신규 아이폰 및 아이패드 모멘텀이 가시화되거나 미래 성장을 주도할 Flexible 디스플레이용 터치 스크린 패널의 성과가 구체화돼야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 90,000원까지 높아졌다가 2013년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,615 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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