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[투데이리포트]인터플렉스, "수익성 개선 속도가…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 수익성 개선 속도가 관건 한국투자증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "2017년 영업이익은 218억원(영업이익률 2.5%)으로 4년만에 흑자 전환할 전망이다. 해외 주요 고객사향 매출(비중)이 2016년 980억원(17%)에서 2017년 4,902억원(56%)으로 큰 폭으로 증가하면서 연간 가동률 또한 2013년 이후 처음으로 90%대로 상승할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기는 해외 주요 고객사향 신제품 생산이 시작되는 시기다. 해외 주요 고객사의 하반기 스마트폰에 탑재되는 디스플레이용 FPCB 2개 제품의 초도 생산이 2분기 중반부터 시작된 것으로 추정된다. 이 신제품들은 동사가 기존에 공급하던 제품대비 업그레이드된 스펙과 신규 application에 적용되는 제품들인 만큼 평균 단가 상승과 수익성 제고 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 2017년 EPS를 기준으로 PER 49배에 거래되고 있어 밸류에이션 부담이 높아진 수준이다. 생산 수율과 원가구조 개선으로 더욱 빠른 영업이익 개선을 보여 밸류에이션 부담이 낮아질 때까지는 ‘중립’의견을 유지한다"라고 전망했다. |
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