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[투데이리포트]인터플렉스, "바뀐 것은 아무것도…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 29일 인터플렉스(051370)에 대해 "바뀐 것은 아무것도 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "지연된다 하더라도 애플의 SDC OLED 채택여부 및 관련 밸류체인 등 달라진 것은 전혀 없다. 납품이 1~2달 지연된다고 관련 회사의 펀더멘털이 바뀌는 것도 아니다. 최근 주가 조정은 해프닝일 가능성이 높고 지나고 보면 좋은 매수 기회일 듯"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "애플이 OLED 신뢰성을 높이기 위해 기존 FPCB대비 생산기간을 더 길게 가져가고 있는 것을 감안할 때 6월에 인식되는 물량은 약 300~400만대에 이를 것. 2/4분기 OLED 디스플레이 및 force터치 매출액은 약 600억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 9,024억원(+59.9%YoY), 영업이익 716억원(흑전YoY, opm7.8%)을 기록하면서 턴어라운드 하자마자 최대실적이 전망된다. 내년 신모델에서의 동사 점유율 소폭 하락을 가정해도 OLED 및 포스터치 매출액은 올해 대비 두 배 이상 증가한 1조원 예상. 내년 영업이익은 1,400억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,333 | 40,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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