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[투데이리포트]인터플렉스, "4년만에 영업이익 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 인터플렉스(051370)에 대해 "4년만에 영업이익 흑자전환 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "2017년 1분기에 영업이익은 48억원의 적자를 예상하나 2분기 흑자전환(25억원), 3분기에 272억원, 4분기에 355억원으로 빠르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "영업이익은 2017년 604억원(흑자전환 yoy), 2018년 737억원(21.9% yoy) 증가할 전망. 2006년 1,478억원 이후에 최고 실적을 2017년에 시현할 전망. 이는 애플의 스마트폰 라인업 변화 수혜 및 연성PCB 시장의 구조조정으로 경쟁업체 수 감소로 2017년 2분기 이후에 공급부족 현상이 예상되는 점도 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 애플의 공식적인 공급업체로 등록된 상태에서 OLED를 전량 공급하는 삼성디스플레이내 신규 점유율 증가분과 삼성전자 IM 사업에서 경쟁사보다 생산능력과 기술력을 보유한 점을 감안하면 2017년, 2018년 실적 개선 폭이 타기업대비 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,400 | 40,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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