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[투데이리포트]인터플렉스, "2017년부터는 새…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 인터플렉스(051370)에 대해 "2017년부터는 새출발!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "2017년 주력 사업인 OLED 디스플레이 및 지문인식 용도의 RF PCB의 양산 준비는 순조롭게 진행 중. 2012년에 전공정 캐파 확충이 완료된 상태이며 베트남 후공정 증설도 원활하게 진행되고 있다. 또 2017년 자체SMT 비중 하락은 수익성 제고 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "노트7 판매 중단 여파로 1Q17까지 실적 회복 속도가 다소 늦어질 것으로 예측되나 이는 당초 예상과 크게 다르지 않고 2017년 OLED와 지문인식용 RF PCB 부문에서의 독보적인 점유율에 변화가 없을 것으로 예측되면서 실적 추정에도 당초 추정치와 변화가 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 4분기 실적은 노트7 판매 중단 여파로 매출과 이익 모두 당초 예상치를 하회할 전망. 당초 4분기 매출액을 1,230억원으로 추정하였으나 노트7 판매 중단으로 일부 재고 부담까지 가중되면서 기존 추정치를 -13% 하회한 1,070억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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