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[투데이리포트]인터플렉스, "우호적인 영업환경임…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 우호적인 영업환경임은 분명, 하지만 수익성 개선의 속도가 문제 한국투자증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "최근에 마무리된 유상증자(555억원 조달, 추가 발행주식 470만주)에 따른 주식희석율(29%)를 감안하여 동사는 현재 2017년 EPS 기준으로 PER 11.4배에 거래되고 있어 밸류에이션 부담이 높아진 수준으로 판단된다. 더욱 빠른 영업이익 개선을 보이거나, 추가적인 신규 아이템 공급으로 밸류에이션 부담이 낮아질 때까지는 투자의견 ‘중립’을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1Q17 매출액은 전분기대비 16% 증가한 1,279억원, 영업적자는 전분기대비 큰 폭으로 개선된 1억원(영업이익률 -0.1%)로 전망된다. 주요 요인은 1Q17부터 주요 고객사 1H17 flagship 모델향 부품 공급이 개시되고, 이러한 신제품에서 일부 ASP 상승효과가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액은 전년대비 45% 증가한 8,116억원, 영업이익은 전년대비 흑자전환한 357억원(영업이익률 4.4%)으로 전망된다. 신규 OLED패널 외판 고객의 스마트폰 출시 시기를 감안하여 신규 매출인식이 2Q17부터 시작될 전망이고, 이러한 해외 고객사 매출비중이 2016년 18%에서 2017년 45%로 상승하며, 2015년의 높았던 감가상각비 부담(689억원)이 2016년에는 315억원, 2017년에는 261억원으로 감소될 것"라고 전망했다. |
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