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[투데이리포트]인터플렉스, "살아남은 자가 강자…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 인터플렉스(051370)에 대해 "살아남은 자가 강자다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "향후 구조적 실적 개선 사이클이 예상되는데, 하반기는 갤럭시 노트7향 디지타이저를 주도적으로 공급함에 따라 가동률 상승 효과가 클 것이고, 베트남 법인이 본격 가동되면서 원가 구조가 향상되고 있으며, 과거 대규모 설비 증설로 인한 감가상각이 일단락돼, 올해만 감가상각비가 300억원 이상 감소할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기는 갤럭시 노트7향 연성PCB 및 디지타이저 공급이 예정돼 있다. 특히 디지타이저는 대면적이다 보니 가동률에 미치는 긍정적 효과가 크고, 매년 동사가 주도적으로 공급하고 있다. 갤럭시 노트7이 조기 출시되는 만큼, 동사의 실적 개선 시점도 앞당겨질 것"라고 밝혔다. 한편 "턴어라운드의 초입 국면이며, 특히 내년 하반기에 국내외 전략 고객의 신모델 모멘텀이 중첩되면서 극적인 변화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,333 | 20,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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