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[투데이리포트]토비스, "전일 주가급락, 펀..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 20일 토비스(051360)에 대해 "전일 주가급락, 펀더멘털 이상 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 토비스(051360)에 대해 "전일 주가하락은 임원들의 지분 0.69% 축소에 기인한다. 임원들의 지분매각은 개인적인 사유로 동사의 펀더멘털과 상관없다. 동사의 카지노 모니터 성장세는 이상 없으며 2015년 예상 실적 기준 PER 5.8배에 불과하기 때문에 매수기회라 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "카지노 모니터 사업부의 성장세는 이상없이 진행되고 있다. 2분기부터 신제품이 적용되고 있고 카지노용 터치패널 내재화가 일부 적용되기 때문에 2분기 카지노용 모니터 매출액은 전분기대비 10% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 전년대비 15% 증가한 6,983억원, 영업이익은 21% 증가한 647억원으로 예상된다. 2015년 PER을 보면 경쟁사인 코텍은 11.4배인 반면, 동사는 5.8배에 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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