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[투데이리포트]토비스, "카지노 신제품 적용..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 3일 토비스(051360)에 대해 "카지노 신제품 적용으로 ASP 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 토비스(051360)에 대해 "카지노용 Curved 모니터는 현재 Bally, WMS 공급 중이며, 유럽의 슬롯머신 업체로 공급 시작. 그동안 WMS는 물량이 크지 않았으나 2분기부터는 WMS 물량이 의미 있게 늘어날 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "디스플레이 화면에만 적용되던 오목 Curved 모니터가 2분기부터 시각효과를 위한 볼록 Curved 모니터로 슬롯머신 상단에 새롭게 적용되며 ASP가 상승할 것으로 예상되며, LCM부문은 2분기부터 신규 고객사들의 모델이 추가될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 1분기 매출액은 1,724억원(+64.2% y-y, -11.9% q-q), 영업이익 165억원(+122.9% y-y, -26.3% q-q)으로 시장기대치에 부합할 것으로 예상된다. LCM사업부 매출액은 전년동기대비 약 110% 증가, 카지노용 매출액은 30% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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