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[투데이리포트]토비스, "2015년에도 Ja..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 12일 토비스(051360)에 대해 "2015년에도 Jack Pot"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 토비스(051360)에 대해 "2014년 카지노용 모니터 매출액은 전년보다 42.8% 증가한 901억원으로 예상하며 2015년에는 1,097억원으로 예상한다. Bally와 WMS로의 공급물량은 Curved 모니터 트렌드로 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 2015년에도 카지노용 모니터는 21.8% 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 매출액의 약 58%는 LCD 모듈 사업인 LCM부문에서 창출되고 있다. LCM은 LG전자향 중저가 휴대폰으로 공급하고 있으며 조립사업으로 인해 마진이 높지 않은 아이템이다. 이 부문에서 동사는 2010년 이후 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있으며 모바일기기 불황에도 불구 2015년에도 2014년 대비 7%의 성장이 가능하다고 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 6,602억원(+15.4% y-y), 영업이익은 544억원(+19% y-y)으로 추정한다. 2015년부터 세 번째 고객사에 Curved 모니터 공급 가능할 것으로 예상돼 카지노용 모니터는 14년 대비 21.7% 성장할 것으로 전망되며 카지노용이 아닌 다른 분야로도 Curved 기술 확대가 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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