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[투데이리포트]토비스, "3분기 연속 서프라..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 토비스(051360)에 대해 "3분기 연속 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 토비스(051360)에 대해 "1/4분기부터 3분기 연속 서프라이즈의 실적을 보여주고 있다. 3/4분기부터 Curved모니터의 신규고객이 가세하면서 호실적이 기대되었으나 기대치를 크게 뛰어넘는 수준이다. 고수익의 Curved모니터 신규고객확보 외에도 LG전자로 공급되는 스마트폰용 LCM/TSP 모듈 역시 지속적으로 증가하고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해에 이어 올해에도 G2E(Global Gaming Expo) 전시회에서 360도 원형디스플레이도 최고혁신상을 수상함에 따라 새로운 제품이 런칭될 가능성도 높다. 폐쇄적인 사업구조를 가진 카지노머신 시장의 특성상 새로운 제품으로 신규고객을 확보할 경우 실적이 점핑할 수 있다는 것으로 올해 보여주었기 때문에 신제품에 대한 기대도 걸어볼 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "4/4분기는 스마트폰 모듈 사업부의 전방산업 재고조정 및 직원 인센티브 지급 등으로 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되나, 여전히 100억원 이상의 영업이익을 기록할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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