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[투데이리포트]토비스, "실적이 주가보다 빠..."매수_교보
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| 교보증권은 24일 토비스(051360)에 대해 "실적이 주가보다 빠르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 토비스(051360)에 대해 "내년 실적에 대한 신뢰도가 다른 어떤 기업보다 높아 주가 멀티플 상향요인이 충분하고, 실적 증가폭이 예상보다 높기 때문에 실제 실적이 당사 추정치를 웃돌 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1/4분기 중순부터 납품되기 시작한 Curved모니터가 2/4분기에 온기로 반영된 데 이어 3/4분기에는 새로운 고객까지 가세하기 시작. 여전히 Capa. 여유가 있고 수율도 개선될 여지가 높아 Curved모니터의 외형과 수익성은 더욱 증가할 가능성이 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "Curved모니터로 인한 금년의 호실적은 향후 몇 년간 지속될 가능성이 높은데, 카지노 모니터사업이 새로운 제품을 가지고 새로운 고객을 뚫게 되면 실적이 점핑된 후 수년간 지속되는 특성을 가지고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,700 | 20,000 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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