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[투데이리포트]토비스, "Curved LCD..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 토비스(051360)에 대해 "Curved LCD 모니터 매출 확대 지속 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,400원은 직전에 발표된 목표가 13,900원 대비 25.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 토비스(051360)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 1,328억원 (+9.1%, YoY), 영업이익 103억원(+30.7%, YoY)을 기록할 전망이다. 수익성이 뛰어난 40인치 Curved LCD 모니터 공급에 의해 1분기에 이어 2분기에도 실적 개선세가 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 매출액은 5,209억원(+8.2%), 영업이익은 381억원(+135.3%)을 기록할 전망으로 Cuved LCD 판매 비중 증가 및 휴대폰 부품 매출 확대에 따른 영업이익의 대폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰 부품 사업부의 경우 LG의 중저가 스마트폰 수량 증가에 따른 LCM, 터치패널의 실적 개선이 예상된다. 올해부터 동사가 생산하는 터치 패널에 강화유리를 내재화 시켜 제조원가를 낮출 수 있기 때문에 영업이익률 개선을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 13,900원이 고점으로, 반대로 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,700 | 17,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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