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[투데이리포트]토비스, "터치스크린 기술 변..."BUY(신규)_토러스
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| 토러스증권은 26일 토비스(051360)에 대해 "터치스크린 기술 변화를 따라잡다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 토러스증권 김유진, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 토비스(051360)에 대해 "다른 터치스크린 업체들이 G1F 공정에서 수율 문제로 어려움을 겪고 있는 상황에서 동사의 성공 가능성을 높게 예상하는 이유는 이미 동사가 경쟁업체들의 수율 문제를 파악하여 강화유리, ITO 증착, 터치스크린 조립 등 일체 라인을 인라인화하였고 고객사와의 검증을 통해 안정적인 수율을 이미 확보한 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "대부분 사업의 성장성이 LCD 모듈을 기반으로 나오고 있다는 점을 주목해야 한다. 터치스크린 사업의 경우에도 LCD 모듈 기술을 기반으로 시작된 것으로 판단된다. 또한 향후 터치스크린 산업에서 경쟁력을 확보하려면 중소형 LCD 모듈 제조능력을 보유하는 것이 필요하다. 계속 높아가는 경쟁 속에서 타 업체보다 유리한 원가구조를 보유하는 것이 중요해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 Valuation 매력이 크다. 2Q11 실적은 매출액 770억원과 영업이익 45억 원이 예상된다. 2011년 연간으로는 매출액 3,189억원과 영업이익 181억원, 순이익 140억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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