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[투데이리포트]토비스, "정상화 돌입…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 정상화 돌입 이베스트투자증권에서 토비스(051360)에 대해 "이익률이 높은 카지노 모니터의 꾸준한 성장에도 불구하고, LCD부문의 실적 악화로 동사 주가는 낙폭이 확대되었다. 그러나 경영효율화와 투자로 LCD부문의 실적이 회복되고 있다. Valuation도 16년 예상 ROE 18.7%, PBR 1.0배, PER 5.5배(16E EPS growth +20.1%)로 저평가 상태라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 경영효율화를 위해 동사는 터치패널 자산을 일부 매각하고(2Q16 유형자산 처분 23억원), 인셀 투자를 증가시켜(개발비: 15년 184억원, 1H16 97억원 발생) 올해 2분기부터 고객사의 인셀 요청에 대응하기 시작했다. 이로 인해 1Q16 동사의 LCD 매출액은 524억원(-56%YoY)였으나 2Q16에는 801억원(+37.2%YoY)로 증가했으며 3Q16에는 약 1,030억원(+43.7%YoY)의 매출액이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 Curved 모니터는 일반 모니터 단가의 약 4~5배로 단가와 이익률도 높다. 현재는 다양한 카지노 모니터 신제품을 개발하고 고객사에게 선보이고 있어 하반기에도 산업용 모니터의 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
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