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[투데이리포트]지어소프트, "자회사 사업 순항 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 지어소프트(051160)에 대해 "자회사 사업 순항 중, 보유 지분가치도 동반 상승!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 안주원, 이정원, 정민구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 지어소프트(051160)에 대해 "보유 장부가액 대비 재평가 여지가 큰 비상장 자회사 오아시스의 지분가치는 Fair Value 평가를 적용하였다. 유기농 프리미엄 식품 시장이 고성장함에 따라 공급자 네트워크 경쟁력을 갖춘 오아시스의 직접적인 수혜가 예상된다. 이에 따라 지분가치또한 지속적으로 상승할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "영업이익은 낮은 수준의 적자를 기록하였는데, 이는 온라인몰 관련 마케팅 비용집행과 기타 회계적 비용을 반영한 빅배스로 판단된다. 지어소프트는 2018년 신규 오픈한 오아시스 오프라인 매장의 실적 온 기반영과 작년 8월 런칭한 온라인 몰 오아시스마켓의 높은 성장세에 힘입어 실적이 확대될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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