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[투데이리포트]쏠리드, "팬택 경영권 매각 …" -키움증권
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| ◆ Report briefing 팬택 경영권 매각 완료, 이제 본업 가치에 주목할 시점 키움증권에서 쏠리드(050890)에 대해 "동사는 팬택에 대한 실질지배력 상실로 인해 팬택을 연결 대상에서 분리하고 팬택의 영업손실을 중단영업손실로 재분류함에 따라 부채비율이 연결 기준 300% 이하로 하락 (2분기말 기준 667%), 관리종목 지정 리스크 탈피, 추가적인 현금 유출 우려 제거 등의 효과를 누릴 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 데이터트래픽 증가로 인한 네트워크 장비 증설 수요가 가장 큰 In-Building, 공공부문 분야에서 미국, 일본 등 주요 국가에서 괄목할 만한 성과를 나타내고 있고, 2019년 말부터 예상되는 국내외 5G 투자 개시로 인한 실적 개선의 연속성이 기대된다는 점에서 팬택 지분 매각 이후 본업의 펀더멘탈 개선에 관심을 가질 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 별도 기준 상반기 실적은 국내 투자 위축 지속, 북미 법인향 이전 가격 조정 등으로 인해 매출액 714억원(+2.6% YoY), 영업이익 19억원 (-42.1% YoY)을 기록하였으나, 기존 상저하고의 실적 패턴 이외에도 국내외 주요 수주 물량에 대한 매출 인식의 하반기 집중, 쏠리드윈텍 등 주요 연결 대상 자회사 실적 개선으로 3분기에 사상 최대 실적을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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