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[투데이리포트]캠시스, "보급형 스마트폰 확..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 13일 캠시스(050110)에 대해 "보급형 스마트폰 확산에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 캠시스(050110)에 대해 "삼성전자의 중저가형 스마트폰 출하량이 급격히 확대될 것이란 점, 동사의 주력 제품 라인업이 3~5백만화소 AF 제품군으로 전환되고 있다는 점, 생산능력이 2012년에는 YoY 100% 가까이 증가할 것이란 점에서 동사의 주가 상승 여력을 주목한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3Q11 매출액은 QoQ 78% 증가한 520억원, 영업이익은 QoQ 241% 급증한 29억원으로 예상된다. Model Win한 모델들이 양산에 투입되면서 3~5백만화소 물량이 급격히 증가하기 시작했고, 오랜만에 최대 생산능력으로 고객 물량에 대응하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "현재 확인되고 있는 업황의 강도로 미루어 볼 때 4Q11 매출액은 고객사의 재고조정 영향에도 불구하고 소폭 호전(535억원, QoQ 3%)될 것으로 예상된다. 영업이익은 동사의 재고 평가 영향으로 전분기 대비 QoQ 13% 감소한 25억원으로 예상되나 기존 전망치 대비 소폭 상회하는 수준"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1845.3 | 1456.4 | 1616 | +10.96 | 520 | +77.96 |
| 영업이익 | 103.6 | 57.3 | 79 | +37.87 | 29 | +241.18 |
| 순이익 | 77.2 | -77 | 29 | 흑자전환 | 28 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 2,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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