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[투데이리포트]쎌바이오텍, "2015년에는 듀오..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "2015년에는 듀오락의 해외 고성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 76,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "2015년에도 듀오락 매출 증가와 해외 수출 증가로 매출액은 20.9% 증가한 493억원, 영업이익은 27.9% 증가한 165억원을 기록할 전망. 제한적인 유통채널에도 불구하고 듀오락 국내 매출이 고성장하고 있으며, 높은 제품 경쟁력으로 해외시장 매출을 증가시키고 있어 장기 고성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "OEM 제품으로 MS 80%까지 점유했던 덴마크 시장에서 자체 브랜드를 출시해 MS 15% 점유 중이며, 핀란드에서는 2014년 11월부터 '듀오란' 브랜드로 글로벌 제약사인 산도스에 OEM으로 공급 시작. 2014년에는 수출이 역성장했지만, 2015년부터는 다시 고성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "프로바이오틱스 2013년 생산액은 전년대비 55% 증가한 804억원을 기록했다. 장 기능 개선과 면역조절기능이 부각되면서 급 성장 중. 향후 단순한 건강보조제에서 치료제로서 역할이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,500 | 76,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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